Implementering av Field Sales-prosess og Salesforce Agentforce for Retail Denmart

Retail Denmart er en ledende distributør innen tannhelsehandel og leverer et bredt utvalg av produkter til tannleger. De trengte en strømlinjeformet løsning for feltbasert salg og ordreadministrasjon, kombinert med avanserte AI-funksjoner for å optimalisere driften.

• Ineffektiv sporing av feltsalg og manuelle innsjekkinger.
• Begrenset innsikt i kunders kjøpshistorikk.
• Manglende digital produktkatalog og ordrehåndteringssystem.
• Ingen automatisering for tilbuds- og ordrebehandling.
• Fravær av AI-drevne innsikter for feltsalg og kundeservice.
• Ingen chatbot eller selvbetjent support for tannleger.

Techila Global Services implementerte Salesforce Agentforce med følgende funksjonalitet:

Automatisering av feltsalgsprosesser:

• Innsjekk og utsjekk: Feltagenter kan loggføre tilstedeværelse og årsak for besøk direkte via enheten sin.
• Sporing av butikkbesøk: Agenter sjekker inn og ut av butikksteder med lokasjonsfangst aktivert.
• Account 360: Helhetlig visning av alle ordre, handlekurvdetaljer og produktkjøpshistorikk, inkludert miniatyrbilder av bestilte produkter.

Produkt- og prisstyring:

• Katalogstyring: Listevisning av alle produkter.
• Anbefalte og nylig kjøpte produkter.
• Søkefunksjon og kategoribasert produktutforskning.
• Standardisert prisstruktur: Én valuta, ingen pakkeprodukter.

Handlekurv og utsjekk:

• Produktvalg og utsjekk med mulighet for leveringstidspunkt.
• Ingen integrasjon for skatt, frakt eller lagerstyring i denne fasen.

Tilbudsadministrasjon:

• Tilbud kan opprettes under utsjekk med angitt forfallsdato og kontaktperson.
• Automatisk PDF-generering og utsendelse av tilbud via e-post.
• Mulighet for offline nedlasting av tilbud.

Ordrebehandling:

• Tilbud kan konverteres til ordre med mulighet for å justere kvantum.
• Enkel funksjonalitet for gjentakende ordre med oppdatert prising.

Utgifts- og refusjonshåndtering:

• Agenter kan registrere utgifter på besøk, inkludert valg av utgiftstype, beløp og opplasting av kvitteringer.
• Sporing av reiseavstand planlagt for fremtidige faser.

Mobilkompatibilitet:

• Hele løsningen er tilgjengelig på mobil for fleksibel bruk i felten.
• Egendefinerte tilbuds-PDF-er er begrenset til et enkelt, to-siders format.

AI og Automatisering med Salesforce Einstein og Agentforce:

• Einstein 1: Feltsalg
• Feltagenter kan utføre handlinger som lagerstatussjekk, opprette tilbud og planlegge oppfølginger.
• AI-drevne e-postforslag basert på tannlegers kjøpshistorikk og spesialiseringer.
• Innsikter via Einstein Copilot:
• “Hvilke tannleger i mitt distrikt har kjøpt flest produkter dette kvartalet?”
• “Vis meg kunder med utestående ordre.”
• “Foreslå SKU-er og rabatter for denne tannlegen basert på ordrehistorikk og SKU-ytelse.”
• Agentforce Chatbot
• AI-drevet chatbot for ofte stilte spørsmål og raske løsninger.
• Intelligent eskalering til menneskelige agenter med full kontekstbevaring.
• Smarte produktanbefalinger basert på kjøpshistorikk, symptomer og allergier.
• Automatisert planlegging av tilbakeringing basert på tannlegers og agenters tilgjengelighet.
• Agentforce: Lager- og ordrestyring
• Sanntids lageroppslag og ordresporing.
• Automatiske påfyllingsvarsler basert på etterspørsel.
• AI-drevne kundehenvendelser som:
• “Har dere produkt X på lager?”
• “Når blir min siste ordre levert?”
• Einstein 1: Opplæring og onboarding av nye agenter
• AI-drevet virtuell assistent for opplæring av nye feltagenter.
• Raske svar på prosessrelaterte spørsmål som:
• “Hvordan behandler jeg en retur?”
• “Hvilke kampanjer er aktive akkurat nå?”

Økt salgseffektivitet: Raskere feltsalgsoperasjoner med automatisert innsjekking og ordrehåndtering.

Forbedret kundeopplevelse: Personlige anbefalinger og sømløs ordresporing.

AI-drevet produktivitet: Redusert manuelt arbeid gjennom automatiserte innsikter og chatbot-assistanse.

Strømlinjeformet ordrehåndtering: Raskere utsjekk og sømløs konvertering fra tilbud til ordre.

Kostnadsbesparelser: Redusert manuelt arbeid med refusjonshåndtering og feilfri utgiftsregistrering.